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国睿科技斥资68.6亿元收购资产 拓展雷达产品线形成规模效应

9月17日,军工企业郭蕊科技再次发布了关于发行股票、以现金购买资产、筹集配套资金和关联交易的修订草案报告(以下简称“本计划”)。根据计划,公司计划向14家公司和郭蕊集团等发行股票。并支付现金购买100%的郭蕊国防和95%的郭蕊新威。标的资产总值68.6亿元。

记者了解到,此次交易的目标郭蕊国防和郭蕊新伟,都是郭蕊技术公司实际控制人中国电力的资产。其中,郭蕊国防主要从事面向国际运营的雷达产品的研发、生产、销售及相关服务,郭蕊新伟主要从事工业软件的研发、销售及服务。

关于此次收购,郭蕊科技证券事务部工作人员在接受《证券日报》采访时表示:“通过此次收购,公司将在更高层次、更广范围、更深层次推动产业深度发展,优化国有资产资源配置和运营效率,形成更加合理的产业布局,提升主营业务,改善经营条件,增强可持续盈利能力和抗风险能力。”

注入优质资产巩固竞争优势

该计划显示,该公司计划从其控股股东发行的14股股份中购买100%的郭蕊防务,并计划向郭蕊集团、圣丹斯投资、华夏智讯、张少华和胡华博发行股份并支付现金,以购买郭蕊新威总股份的95%。

其中,郭蕊国防100%股权价值63.19亿元,郭蕊新威95%股权价值5.42亿元。其中,支付给圣丹斯投资、张少华和胡华博的现金对价为3800万元,其余以每股11.76元的发行价格发行股票支付,合计5.8亿股。

记者注意到,在基准日2018年9月30日,郭蕊国防100%股权和郭蕊新威95%股权的收益法估值分别为63.09亿元和5.42亿元,评估增值率分别为321.63%和575.53%。

郭蕊科技在其报告中指出,目前郭蕊国防拥有稳定的用户、充足的订单、明显的技术优势和稳步增加收入的能力。经评估,未来五年(2019 -2023年)主营业务收入预计分别为19.64亿元、21.76亿元、24.54亿元、27.17亿元和29.21亿元。

至于国瑞信威,由于建立了成熟的独立工业软件产品研发体系,独立产品在企业中的比重和市场影响力逐年增加。考虑到其不同的分类业务和经营模式,未来五年的主营业务收入预计为3.41亿元、4.09亿元、4.87亿元、5.37亿元和5.64亿元。

根据中国企业发布的《资产评估报告》,郭蕊《国防收入法》估计的2019-2022年净利润分别为3.18亿元、3.44亿元、3.82亿元和4.44亿元,而《郭蕊信贷收入法》估计的2019-2022年净利润分别为4277.6万元、5241万元、6333.53万元和6916.9万元。

公司相关人员告诉记者:“注入目标资产后,将有助于郭蕊科技确立其在国内军工行业的领先地位,进一步巩固其在国内市场的优势,不断增强公司发展的内在动力和活力。”

截至报告签署日,中国电力有限公司通过14家公司持有郭蕊科技43.64%的股份,郭蕊集团和电力有限公司为公司的实际控制人。本次交易完成后,中国电力将将其在该公司的持股比例提高至68.88%,并实现对郭蕊科技的绝对控制。

加速抢占雷达和智能制造市场

记者了解到,此次收购完成后,郭蕊国防雷达产品将增加与国际防御相关的主要军用雷达型号数量,如机载火控、武器定位、反隐身情报等。雷达产品线将扩大,形成规模效应和协同效应。

同时,公司将增加智能制造相关业务,形成围绕信息化和智能应用方向提供智能制造解决方案的能力。

针对此次收购的初衷,公司相关人员指出:“近年来,中国电力部不断推进企业改革深化,加快企业重组整合步伐,提高市场化资源配置效率,积极落实全面深化国有企业改革和转型升级的战略要求。

作为国有电力公司旗下的上市公司,公司通过注入优质资产来巩固其在军事细分市场的竞争优势,对公司的发展具有长远的战略意义。"

值得注意的是,目前,郭蕊科技的主要业务涵盖四大领域:轨道交通系统、雷达及相关系统、微波设备和专用电源。

自2013年借壳上市以来,该公司的业绩连续四年呈现直线增长。直到近两年,由于收入结构的调整,公司的净利润逐渐下降。低利润的轨道交通系统收入占总收入的增加。然而,雷达整机及相关系统业务、微波设备业务受到主要客户需求周期性波动等因素的影响,导致公司整体毛利率水平下降。

今年上半年,公司收入增长1.48%,至4.62亿元,净利润下降16.33%,至1.984亿元。据悉,在报告期内,公司各业务部门上半年表现良好。由于项目实施的不同阶段,它们的性能略有不同。其中,微波元器件业务收入大幅增加,而雷达相关系统、轨道交通控制系统和专用电源均有不同程度的下降。

关于公司下半年的发展方向,相关人员向记者透露:“下半年,空中交通管制和气象领域的一些‘十三五’项目将很快招标。随着雷达需求的恢复,公司的雷达设备及相关系统订单将有可恢复的增长,整体效益将逐步提高。在轨道交通信号系统领域,该公司有足够的商业股票合同。随着自主产品的市场应用,该行业的毛利率预计将大幅提高。在微波设备方面,该公司增加了军事支持服务的订单。在民用通信领域,公司积极抓住5g通信的发展机遇。2019年上半年,该公司已经获得5g过滤器的批量订单,随后5g相关服务将成为新的性能增长点。”

资料来源:《证券日报》

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